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全球资本市场风声鹤唳。
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当地时间9月3日周二，美股三大股指集体收跌。经济数据方面，美国8月ISM制造业PMI为47.2，预期47.5，前值46.8。受隔夜美股大跌影响，国际油价单日暴跌4%，亚太股市全体下挫。8 m" c# X8 F# M1 Y( L: h% z
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美股跳水, o. O$ o; E- A
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当地时间9月3日周二，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道指跌626.15点，跌幅为1.51%，报40936.93点；纳指跌577.32点，跌幅为3.26%，报17136.30点；标普500指数跌119.47点，跌幅为2.12%，报5528.93点。
标普500指数跌超2%。纳斯达克100指数和罗素2000指数均下跌超过3%。费城半导体指数跌7.75%，创2020年3月以来的最大单日跌幅，30只成份股全线下跌，跌幅均位于4.3%至10.6%之间。7 ~1 u4 O) ^3 v9 ]* \
( [/ Z3 B' l: D经济数据方面，美国8月ISM制造业PMI为47.2，预期47.5，前值46.8。美国8月制造业指数从7月低点小幅回升，就业情况有所改善，但总体趋势仍表明制造业活动低迷。重要分项方面，新订单指数44.6，为2023年6月以来最低；库存指数为50.3，较上月大涨5.8个点；生产指数进一步下降，该分项指数从7月的45.9下滑至44.8；就业指数46，7月前值43.4。3 D: s* z1 M3 \( f
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其他市场方面，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.8个基点报3.873%，3年期美债收益率跌5.8个基点报3.731%，5年期美债收益率跌6.9个基点报3.646%，10年期美债收益率跌7.6个基点报3.838%，30年期美债收益率跌7.2个基点报4.126%。. s/ G8 }& J# q3 C4 l0 T& T
3 B! ~* c5 l: g( {. D标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉森表示：“PMI数据进一步下滑表明，制造业在第三季度中期对经济的拖累作用进一步增强。前瞻性指标表明，这种拖累作用可能会在未来几个月加剧。”
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金价下跌 原油重挫+ u) W5 Q! A! t/ v
' s7 ?1 Y; B( E& N4 ^ a6 S国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报2524.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.83%报28.4美元/盎司。
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国际原油期货双双暴跌，其中布油一度跌超5%，美油抹平所有年内涨幅。
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0 {# a9 ?; p Y4 k截至收盘，WTI 10月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去年12月以来的最低水平；布伦特11月原油期货收跌3.77美元，跌幅4.86%，报73.75美元/桶，主连价格自1月份来首次跌破75美元。
近期，利比亚国内石油生产因政治冲突而暂停，影响了该国约60%的日产量。然而，随着政治派别接近达成协议，预计利比亚将很快恢复石油生产。此外，欧佩克+考虑延迟增产计划，而高盛报告指出，人工智能技术未来可能通过改善物流和增加资源供应，对油价构成压力。8 Q. d0 A* C1 b6 z) j
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亚太股市暴跌
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/ x; L9 G: c7 O$ h0 R! H0 h受美国股市影响，周三亚太市场开盘后亦大跌。 T& r- N8 y/ s0 h& k
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A股方面，沪指低开0.59%，深成指低开0.73%，创业板指低开0.93%。保险、厨卫电器等行业或概念涨幅居前。消费电子、油气、能源金属、教育、铜缆高速连接等行业或概念跌幅居前。/ K& }: F" u. W: g. K
Y+ U7 c% h p: F! s9 }/ N6 ?日经225指数开盘跌1.67%，截至发稿时，日经225指数跌幅扩大至4%，为8月5日以来最大跌幅。东证指数下跌约3%。出口商类股令股指承压，此前日元兑美元大涨约1%，引发对企业财报的担忧。银行股亦遭遇卖压，此前长期美债收益率下跌，因市场押注美联储将降息以防止美国经济衰退。7 ]7 G2 f1 F8 q8 `) j* R
4 n4 G6 A, I( p6 N. T- ]$ Q; D- p, ^) p韩国KOSPI指数开盘跌2.8%。开盘后，韩国KOSPI指数一度下跌超3%，内存芯片制造商及英伟达主要供应商SK海力士一度重挫9.2%，三星电子下跌3.7%。
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香港恒生指数开盘跌1%。恒生科技指数跌0.83%。升能集团复牌涨超47%，蔚来涨超2%，小米集团、网易、中芯国际、理想汽车跌超1%。, t* a- P* h" z! y2 K
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此外，截至发稿时，澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅达2%。
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' E5 A9 j+ i* g欧洲主要股指亦集体下跌。法国CAC40指数跌0.93%，德国DAX30指数跌0.97%，英国富时100指数跌0.78%。
欧洲央行管委西姆库斯表示，10月降息概率相当小，但有许多理由支持9月降息。欧洲央行管委内格尔表示，不会提前承诺是否将在9月份投票支持降息。- f. S3 o' A4 Q4 |% M3 D
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美国经济衰退担忧又起
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2 s1 j4 K0 p6 ?1 Z7 z' ]$ s' N: y消息面上，昨夜“黑天鹅”突袭，又引发了全球对美国经济衰退的担忧，美股暴跌。" B( u3 l* g- {: f/ T
2 P% G# Z3 Q* Y( W% s分析人士称，当日盘初公布的经济数据显示，美国8月制造业活动连续5个月萎缩，加重了投资者对美国经济衰退的担忧，令美股承压。
市场对此高度关注，以评估是否释放了更多美国经济软着陆的信号，此外对美联储9月决议也可能有影响。交易员预计美联储将在未来12个月内将利率降低超过两个百分点。BMO资本的伊恩·林根表示，最近失业率上升后的担忧将使交易员“紧张不安”，直到周五的就业数据公布。
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[! n5 w/ f) h7 D3 b1 f+ V本周五，美国劳工部将发布就业形势报告。Zacks Investment Management客户投资组合经理布莱恩·马尔伯里表示，“我们真的能实现软着陆吗？还是会得到一份失业率开始大幅上升的非农报告？”7 i$ W+ a- n2 y, z; h
; L; d0 c0 ^! I* p& V2 uGlenmede的杰森·普莱德表示：“本周的就业报告虽然不是唯一的决定因素，但很可能是美联储决定降息25个基点还是50个基点的关键因素。本周就业报告中哪怕是温和的信号，也可能成为美联储采取更为谨慎还是激进态度的关键决策点。”
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: a- T7 j. v7 P据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为61.0%，降息50个基点的概率为39.0%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为48.5%，累计降息75个基点的概率为43.5%，累计降息100个基点的概率为8.0%。
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发表于 2024-9-4 12:25:55
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